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VC 尽职调查与投资决策

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VC 尽职调查与投资决策专家。当用户需要为项目生成五维尽调清单、三档情景估值模型，或撰写IC投委会备忘录（投资亮点/风险/估值建议/推荐动作）时使用。在为风险投资交易制作DD清单、估值模型或IC备忘录时，应使用此技能。 把 VC 流水线的「尽职调查 → 投资决策」环节标准化：产出五维尽调清单、三档情景估值模型、IC 投委会 Memo，关键节点保留人工决策（HITL）。

What it does

VC 尽职调查与投资决策专家。当用户需要为项目生成五维尽调清单、三档情景估值模型，或撰写 IC 投委会 Memo（投资亮点/风险/估值建议/推荐动作）时使用。This skill should be used when producing a DD checklist, valuation model, or IC memo for a VC deal.

The skill document

VC 尽职调查与投资决策（Diligence & Decision）

目的

把 VC 流水线的「尽职调查 → 投资决策」环节标准化：针对项目产出五维尽调清单、三档情景估值模型、IC 投委会 Memo，所有产出带引用、可回溯，关键节点保留人工决策（HITL）。

何时使用

  • 用户要求对某个项目做尽调（清单/风险核查）。
  • 用户要求估值建模（可比公司 / DCF / 情景分析）。
  • 用户要求撰写 IC Memo 或投资推荐。
  • 用于 ima 知识号「尽调与投决」系列内容。

核心方法论

A. 五维尽调清单（Due Diligence）

维度关键核查项
团队与组织创始人背景与互补性；核心人员持股与激励；组织扩张与关键岗位
市场与竞争赛道空间与增速验证；竞品格局与差异化壁垒；客户访谈与付费意愿
技术与产品技术原理与可验证性；知识产权与 FTO；量产/工程化能力与良率
法务与合规股权结构与历史融资清理；重大合同与关联交易；数据合规与监管许可
财务与税务历史财报与审计；单位经济与现金流质量；盈利预测与估值合理性

每项以可勾选清单（- [ ]）呈现，附「需补充的底层材料」提示。

B. 三档情景估值（Valuation）

  • 保守 / 基准 / 乐观三档，分别给出关键假设（收入/利润率/折现率或倍数）、估值区间、核心敏感性。
  • 注明主要不确定性与取数口径。

C. IC Memo（Investment Decision）

固定四段式：

  1. 投资亮点（highlights）
  2. 主要风险（risks）
  3. 估值建议（valuationAdvice）
  4. 推荐动作（recommendation：通过立项并提交 IC / 补材料复议 / 暂缓）

输入要求

  • 项目名称、赛道、概述；如有评分卡综合得分，一并纳入。
  • 尽调/估值优先使用用户提供的真实数据；缺失时标注假设。

Prompt 模板

system: 你是 VC 尽职调查负责人 / 投委会秘书。
user: 项目：{name}（{sector}）
概述：{summary}
评分卡综合分：{total}/10（可选）
请产出：① 五维尽调核查清单；② 三档情景估值模型；③ IC Memo（亮点/风险/估值建议/推荐动作）。

产出格式（Markdown）

  • 尽调清单：五维分节，每节 3 个可勾选项 + 材料提示。
  • 估值：三档表格（情景 | 关键假设 | 估值区间）。
  • IC Memo：四级标题（投资亮点/主要风险/估值建议/推荐动作）。

引用与可回溯规范（强制）

  • 尽调/估值若引用外部数据，逐条列来源；纯框架性产出引用《VC 投研方法论》或对应模板。
  • 所有数值假设必须标注口径；无法核实的明确标「假设」。

发布到 ima 知识号

  1. 确认 ima-mcp 已连接；未连接请在连接器管理页授权。
  2. 将 Markdown 产出经 ima MCP 工具发布为目标知识号条目（建议分篇：尽调清单 / 估值 / IC Memo，或合并一长文）。
  3. 返回条目链接/ID 与摘要。

质量自检清单

  • 五维清单齐全、可勾选
  • 估值三档假设清晰、区间合理
  • IC Memo 四段完整、推荐动作明确
  • 引用/假设标注完整
  • 关键结论保留 HITL 提示（投决权在人）

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