当用户问时间周期（CRB 10.5 个月、28 天交易周期、季节性）、用"波峰左移/右移"判趋势拐点，或想用 周期窗口择时，并需要"周期须与传统信号验证""熊市少做周期抄底"等约束时激活。 不适用于：数艾略特波浪（转 elliott-wave）、均线趋势跟踪（转 moving-averages）。 关键 trigger 词：周期、季节性、波峰左移右移、28天、10.5个月、时间窗、1月高点、大豆4-7月、天数、上涨下跌天数。 Activate when the user asks about time cycles (CRB 10.5-month, 28-day trading cycle, seasonality), uses "peak left/right shift" to judge turning points, or wants to time with cycle windows, with constraints like "cycles must be confirmed by traditional signals" and "avoid cycle bottom-fishing in bear markets". Not applicable: counting Elliott waves (-> elliott-wave), MA trend-following (-> moving-averages). Key trigger words: cycle, seasonality, peak left/right shift, 28 days, 10.5 months, time window, January high, soybean Apr-Jul, day count, up/down day count.
文档
Elliott Wave
试用当用户要数艾略特波浪（数浪/第几浪，五浪上升/三浪下跌）、判断延长浪、用菲波纳奇比例（38.2%/50%/61.8%）测回撤与 目标，或应用 4 浪不重叠/交替规则/调整浪三浪等数浪约束时激活。 不适用于：时间周期择时（转 time-cycles）、头肩/双顶形态（转 reversal-patterns）。 关键 trigger 词：数浪、第几浪、浪型、艾略特、五浪三浪、延长浪、菲波纳奇、浪 1-5、调整浪、1.618。 Activate when the user wants to count Elliott waves (wave counting / which wave, five-up/three-down), identify extension waves, use Fibonacci ratios (38.2%/50%/61.8%) for retracement and targets, or apply counting constraints such as "wave 4 does not overlap", alternation, and "correction is three waves". Not applicable: time-cycle timing (-> time-cycles), head-and-shoulders / double-top (-> reversal-patterns). Key trigger words: wave count, Elliott, five-three waves, extension, Fibonacci, waves 1-5, corrective wave, 1.618.
它能做什么
当用户要数艾略特波浪（数浪/第几浪，五浪上升/三浪下跌）、判断延长浪、用菲波纳奇比例（38.2%/50%/61.8%）测回撤与 目标，或应用 4 浪不重叠/交替规则/调整浪三浪等数浪约束时激活。 不适用于：时间周期择时（转 time-cycles）、头肩/双顶形态（转 reversal-patterns）。 关键 trigger 词：数浪、第几浪、浪型、艾略特、五浪三浪、延长浪、菲波纳奇、浪 1-5、调整浪、1.618。 Activate when the user wants to count Elliott waves (wave counting / which wave, five-up/three-down), identify extension waves, use Fibonacci ratios (38.2%/50%/61.8%) for retracement and targets, or apply counting constraints such as "wave 4 does not overlap", alternation, and "correction is three waves". Not applicable: time-cycle timing (-> time-cycles), head-and-shoulders / double-top (-> reversal-patterns). Key trigger words: wave count, Elliott, five-three waves, extension, Fibonacci, waves 1-5, corrective wave, 1.618.
技能文档
艾略特波浪：有比例约束的群体心理循环
R — 原文 (Reading)
"艾略特波浪理论认为，市场遵循一种五浪上涨、三浪下跌的八浪循环；各浪之间的比例与回撤位常符合菲波纳奇数列。" "调整浪绝不会以五浪结构的形式出现，只能以三浪结构出现（三角形例外）。" "第 4 浪绝不可与第 1 浪的价位有重叠——在股市中是铁律。" "交替规则：不要指望同一类型的调整形态连续出现。"
— 约翰·墨菲，第十三章 艾略特波浪理论
I — 方法论骨架 (Interpretation)
波浪理论把市场看作有节律的群体心理循环，核心不是"数浪猜涨跌"而是用比例与规则约束数浪：
- 八浪循环：五浪推动（1-2-3-4-5）+ 三浪调整（a-b-c）；更大层级上这套结构可嵌套。
- 菲波纳奇比例约束（g12）：回撤位常用 38.2%/50%/61.8%，目标位常用 1.618 等倍数——这是数浪的"标尺"。
- 核心数浪规则：
- 调整浪必为三浪（p46）：看到五浪下跌说明调整未完，不是新推动。
- 第 4 浪不进入第 1 浪价格区（p47，股市铁律，期货稍放宽）。
- 熊市通常不跌破前牛市第 4 浪底（p48）——经验性下跌支撑下限。
- 交替规则（p49）：2 浪简单则 4 浪复杂，反之亦然，排除"重复上一回"。
- 延长：某一推动浪异常拉长（常是 3 浪），其余两浪相对简单。
- 须协同其它工具（p50 / ce29）：看不清形态时不可强套，应结合趋势线、均线、形态综合研判。
A1 — 书中的应用 (Past Application)
案例 1：科得角海滩海浪的"三节拍"（概念导入）
- 问题：波浪理论是否凭空臆造？
- 方法论的使用：作者以海滩观察海浪"冲锋—退落—再冲锋"的自然韵律，类比五浪推动的群体心理节律。
- 结论：波浪是市场（自然）节律的映射，非主观发明。
- 结果：作为概念导入实例（c16）。
案例 2：黄金市场的波浪分析"表现最好"
- 问题：波浪理论在哪些市场最有效？
- 方法论的使用：作者指出黄金是有清晰趋势节律的市场，波浪划分与历史走势吻合度极高。
- 结论：波浪理论在群体参与广泛、趋势清晰的市场尤为有效。
- 结果：验证理论适用性（c17）。
案例 3：1980–81 商品顶部受旧顶制约
- 问题：长周期波浪如何判别空间？
- 方法论的使用：1980–81 商品顶部始终未超约 1974 年旧顶，暗合大循环浪对新一轮顶部的制约。
- 结论：长周期波浪有"老顶"空间约束。
- 结果：实例支持大循环浪框架（c18）。
A2 — 触发场景 (Future Trigger) ★
用户会在什么情境下需要这个 skill?
- 问"帮我数一下现在是第几浪 / 这波是延长浪吗"。
- 问"菲波纳奇 0.618 回撤位在哪里、目标怎么算"。
- 问"五浪走完了后面该走什么浪"。
- 困惑"同一个走势能数出好几种浪，怎么定"。
语言信号
- "数浪、艾略特、五浪三浪、延长浪"
- "菲波纳奇、0.382/0.5/0.618、浪 1-5、调整浪、1.618 目标"
与相邻 skill 的区分
- 与
time-cycles的区别：波浪按"形态+比例"数，周期按"时间窗口+波峰左右移"判，二者互补但不可混淆。 - 与
reversal-patterns的区别：头肩/双顶是价格形态，波浪是层级循环结构。
E — 可执行步骤 (Execution)
- 定层级与方向：先由长周期图确定当前处于更大浪级的哪一阶段。
- 完成标准：明确是推动浪还是调整浪环境。
- 按规则数浪：用 5-3 结构、4 浪不重叠、调整必三浪等约束划浪。
- 完成标准：浪形满足基本规则，无明显违规。
- 用菲波纳奇测位：在浪间标 38.2%/50%/61.8% 回撤与目标位。
- 完成标准：给出关键回撤/目标价格区。
- 应用交替/延长：用交替规则排除重复形态，识别延长浪。
- 完成标准：推断下一浪形态与规模。
- 协同验证：与趋势线突破、均线、形态、背离交叉确认，不孤立用浪。
- 完成标准：至少一项独立信号支持数浪结论。
B — 边界 (Boundary) ★
不要在以下情况使用此 skill
- 用户问"商品有个 28 天周期快到底了" → 转 time-cycles。
- 用户问"头肩顶颈线跌破是不是反转" → 转 reversal-patterns。
作者在书中警告的失败模式
- 菲波纳奇时间事后拟合（ce28）：时间目标选择余地太多，常事后才肯定，事前不可证伪。
- 不可死搬硬套（ce29）：强行给不清朗走势加波浪=自我证实偏差，须与其它工具协同。
- 个股/清淡期货效果差（ce30）：理论依赖广泛群体参与，小品种/低成交量市场形态失真。
- 商品新牛市不超旧顶（ce31）：勿把股市式"生长螺线"套到商品上。
作者的盲点 / 时代局限
- 1986 年无计算机自动数浪；但"形态+比例+多工具验证"的约束原则仍适用。
容易混淆的邻近方法论
- 波浪（形态比例）vs 周期（时间窗口）：二者都讲节律，但波浪重结构、周期重时点，混用易误判（见 time-cycles B）。
相关 skills
- composes-with: dow-theory-framework
- contrasts-with: time-cycles
审计信息
- 验证通过: V1 ✓ / V2 ✓ / V3 ✓
- 测试通过率: 100% (6/6, Stage4 盲测)
- 蒸馏时间: 2026-08-03
相关技能
当用户要用量能（交易量）与持仓兴趣来验证价格信号、判断趋势健康度，或理解胀爆/抛售高潮、交易商分类报告（COT）等时激活。 核心是"价格第一、量能第二"，量能只是验证价格的旁证。 不适用于：单纯画价格线（转 trend-tools）、摆动指数超买超卖（转 oscillators-contrarian）。 关键 trigger 词：成交量验证、持仓兴趣、量价背离、突破量能、胀爆、抛售高潮、COT、交易商分类报告。 Activate when the user wants to use volume and open interest to confirm price signals, judge trend health, or understand blowoffs/selling climaxes and the COT (commitments of traders) report. The core is "price first, volume second" - volume is only corroborating evidence. Not applicable: simply drawing price lines (-> trend-tools), oscillator overbought/oversold (-> oscillators-contrarian). Key trigger words: volume confirmation, open interest, volume-price divergence, breakout volume, blowoff, selling climax, COT, trader classification report.
当用户要定仓位规模、设止损距离、算报偿-风险比（≥3:1）、定单市场/群类资金限额，或用复合头寸/ 金字塔加码管理风险，并需要"绝不加保证金、分散勿过、保守生存"等纪律时激活。 不适用于：择时/入场点（转 trading-tactics-checklist）、情绪反向（转 oscillators-contrarian）。 关键 trigger 词：仓位、止损、报偿风险比、资金管理、复合头寸、金字塔、单市场限额、5%/10%/50%、追加保证金、扩大本金、加注、顶峰扩注。 Activate when the user needs to size positions, set stop-loss distance, compute reward-to-risk ratio (>=3:1), set per-market/group capital limits, or use compound positions / pyramiding to manage risk, with disciplines like "never add margin, diversify but not over, survive conservatively". Not applicable: timing / entry (-> trading-tactics-checklist), sentiment contrarian (-> oscillators-contrarian). Key trigger words: position sizing, stop loss, reward-risk ratio, money management, compound position, pyramiding, per-market limit, 5%/10%/50%, margin call, increase capital, add to a loser, top extrapolation.
当用户需要判断"当前市场处于什么趋势、什么规模、什么阶段"，或使用道氏的相互验证/相互背离、 交易量验证、以及"反转必须等确凿信号"等原则时激活。它是全书趋势类工具的总纲。 不适用于：具体画支撑阻挡线（转 trend-tools）、具体形态识别（转 reversal-patterns）。 关键 trigger 词：道氏理论、主要/次要/短暂趋势、牛市三阶段、相互验证、确凿反转、趋势还在不在。 Activate when the user needs to determine "what trend, what scale, what stage" the market is in, or uses Dow's confirmation/non-confirmation, volume confirmation, and the "wait for a decisive reversal signal" principle. This is the master framework for all trend tools in the book. Not applicable: drawing specific support/resistance lines (-> trend-tools), specific pattern identification (-> reversal-patterns). Key trigger words: Dow theory, primary/secondary/minor trend, three bull-market phases, confirmation, decisive reversal, is the trend still intact.
当用户要用点数图（P&F，X/O 列图）识别支撑阻挡、用"三点转向"生成简洁买卖信号，或用"横向数列法" 测算价格目标，并需要理解"点数图无时间轴、按反转幅度记录"的制图逻辑时激活。 不适用于：蜡烛/线图形态（转 ta-chart-basics）、画趋势线（转 trend-tools）。 关键 trigger 词：点数图、P&F、X/O 列、三点转向、横向数列法、转行参数、整数格。 Activate when the user wants to use point-and-figure charts (P&F, X/O columns) to identify support/resistance, generate clean buy/sell signals with "three-point reversal", or measure price targets via the "horizontal count method", and needs to understand that "P&F has no time axis and records by reversal magnitude". Not applicable: candle/line chart patterns (-> ta-chart-basics), drawing trendlines (-> trend-tools). Key trigger words: point-and-figure, P&F, X/O column, three-point reversal, horizontal count, reversal amount, box size.
当用户质疑"技术分析到底有没有用"、分不清技术分析 vs 基础分析、或想确定"什么时候该用图表法、 什么时候图表法会失效"时激活。也用于给新手建立技术分析的世界观与前提假设。 不适用于：具体买卖信号（转 trend-tools / 形态类 skill）、纯基本面研究。 关键 trigger 词：技术分析有效性、技术分析和基本面区别、图表预测原理、随机行走、历史会重演。 Activate when the user questions "does technical analysis even work", cannot distinguish TA from fundamental analysis, or wants to determine "when to use charting and when charting fails". Also for building a beginner's worldview and assumptions of TA. Not applicable: specific buy/sell signals (-> trend-tools / pattern skills), pure fundamental research. Key trigger words: TA validity, TA vs fundamental difference, chart prediction principle, random walk, history repeats.