Generate import-ready China finance voucher and bank statement workbooks
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境外投资补税测算
Try itUse when a client needs to estimate China individual income tax on overseas brokerage or bank statements, prepare documents for the tax bureau, or offset annual stock gains and losses from local agent chats such as WorkBuddy or 豆包 Work.
What it does
Use when a client needs to estimate China individual income tax on overseas brokerage or bank statements, prepare documents for the tax bureau, or offset annual stock gains and losses from local agent chats such as WorkBuddy or 豆包 Work.
The skill document
CRS 申报表生成工具
从银行/券商的PDF流水（、月结单、资产报告等）自动提取信息，生成符合CRS标准的金融账户信息申报表。
功能
- 📄 PDF解析 - 自动从PDF提取客户信息、账户信息、交易记录
- 📊 表格生成 - 生成专业美化的Excel表格
- 👤 信息脱敏 - 自动去除敏感信息，只保留模板
- 💰 多币种支持 - HKD、USD、CNH、JPY等
使用场景
- 客户有海外银行/券商账户
- 需要做CRS申报
- 从券商获取月度账单/PDF流水
- 生成标准申报表格
使用方法
1. 接收PDF文件
用户上传银行/券商的PDF流水（月结单、资产报告等）
2. 自动提取信息
脚本会从PDF中提取：
- 客户姓名
- 账户号码
- 账户类型
- 账户余额/价值
- 交易记录
- 费用明细
3. 生成申报表
输出美化版Excel表格，包含：
- 账户持有人信息
- 金融机构信息
- 账户余额/价值
- 交易记录凭证
- 费用明细
技术栈
- Python 3.x
- pdfplumber / PyPDF2 - PDF解析
- openpyxl - Excel生成
- BeautifulSoup - 网页解析
示例
用户: 帮我处理这个券商流水生成CRS申报表
AI: 请上传PDF文件，我会自动提取信息生成CRS申报表
用户: [上传富途证券月结单PDF]
AI: 已提取以下信息:
- 客户: [姓名]
- 账户: [账号]
- 期末资产: [金额]
需要补充:
- 客户身份证号(TIN)
- 金融机构完整名称
用户: [补充缺失信息]
AI: ✅ CRS申报表已生成，已发送给你！
注意事项
- PDF需要是文本类型（非图片扫描）
- 部分信息可能需要人工补充
- 生成的表格仅供参考，实际申报需专业人士审核
更新日志
- 2026-03-02: v2.0 美化表格样式，增加脱敏功能
- 2026-02-27: v1.0 初始版本
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