Guia de prompts
Como criar uma planilha de orçamento e KPIs com Ottermind
Depois de aprovar a estratégia de lançamento, use uma planilha para gerenciar canais, orçamento, responsáveis e progresso. Forneça o plano ao Ottermind e defina campos e métricas antes de gerar o arquivo. Este tutorial cobre estrutura, prompts, cálculos e atualizações para apoiar a execução.
Separe planos de resultados
Diferencie orçamento e gastos, metas e resultados. Inclua responsáveis, datas, estados, fontes e atualizações para rastrear mudanças.
1. Prepare o plano
Reúna canais, responsáveis, datas, orçamentos e objetivos. Deixe informações desconhecidas pendentes. Defina conversão: cadastro, agendamento e pagamento são métricas diferentes.
2. Desenhe a planilha
| Campos | Finalidade |
|---|---|
| Canal e atividade | Identificar o trabalho |
| Responsável e data | Definir responsabilidade e prazo |
| Orçamento e gasto | Comparar alocação e custo |
| Métrica, meta e resultado | Separar expectativa e realidade |
| Estado, risco e ação | Facilitar acompanhamento |
| Fonte e atualização | Garantir rastreabilidade |
Comece com uma versão prática. Acrescente agrupamentos ou painéis quando forem necessários.
3. Gere a planilha
Crie um acompanhamento do lançamento com base na estratégia anexada. Inclua canal, atividade, responsável, data, orçamento, gasto real, métrica, meta, resultado, estado, risco e próxima ação. Deixe valores desconhecidos vazios. Separe planos de resultados, defina métricas e explique fórmulas. Trate vazios e zeros sem resultados enganosos.Inspecione a estrutura antes de adicionar dados. Especifique o formato de exportação e abra o arquivo para conferir.
4. Verifique cálculos e definições
Confira alguns totais manualmente. Verifique numerador, denominador e período dos índices. Custo por cadastro difere de custo por cliente pagante. Uma meta ausente não deve exibir uma taxa normal. Compare explicações e células reais e revise as correções.
5. Atualize e revise semanalmente
Registre fontes e datas junto a gastos e resultados. Antes de uma reunião, peça um resumo de estouros de orçamento, atrasos e diferenças relevantes, com evidências. Preserve resultados finais e observações para planejar o próximo lançamento com dados reais.
Referência do produto: Criar uma planilha de orçamento e KPIs
