Ottermindでマーケティング予算とKPI管理表を作る方法

公開戦略を決めたら、チャネル、予算、担当、進捗を表で管理しましょう。Ottermindに確認済みの計画を渡し、項目と指標を定義してから表を生成します。本記事では、構造、プロンプト、計算確認、更新までを説明します。

計画と実績を分ける

予算と支出、目標と結果を別列にします。担当者、日付、状態、出典、更新時刻も加え、変更を追えるようにします。

チャネル、担当、日程、予算、目標を集め、不明な項目は未確認とします。登録、予約、支払いは異なるコンバージョンなので、定義を明記してください。

最初は実用的な構成にし、分類やダッシュボードは必要になってから追加します。

Prompt

添付の戦略から公開管理表を作成してください。チャネル、施策、担当、日付、予算、実支出、指標、目標、実績、状態、リスク、次の行動を含めます。不明な値は空欄にし、計画と実績を分けてください。指標を定義し、数式を説明します。空欄やゼロで誤解を招く結果を出さないでください。

データ追加前に構造を確認します。書き出す形式を指定し、ファイルを開いて表示も確認してください。

合計を数件手計算し、比率の分子、分母、期間を確認します。登録単価と有料顧客獲得単価は異なります。目標が未設定なら通常の達成率を表示すべきではありません。説明と実セルを照合し、修正後も確認します。

支出や実績とともに出典と日時を記録します。会議前には予算超過、遅延、大きな目標差を根拠付きでまとめてもらいます。最終データと振り返りを残し、次回の計画を実績から始めましょう。